2017年1-9月省屬監管企業生産經營及財務狀況簡報

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  2017年前三季度,24戶省屬監管企業生産經營繼續保持平穩增長,延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢,主要經濟指標較去年同期增長明顯。其中:資産總額:9316.7億元,同比增長11.06%;所有者權益3102.5億元,同比增長15.05%;實現收入1754.6億元,同比增長6.63%;實現利潤79.3億元,同比增加23.3%(扣除去年能投公司重組等非經常性因素);1-9月份固定資産投資474億元,同比增加51.25%;實現工業總産值238.3億元,同比增加63.24%;上繳稅費69.1億元,同比減少13.4%。

  一、營業收入穩步增長,多數企業實現增收

  截至9月底,24戶企業實現營業收入1754.6億元,同比增長6.63%,累計環比增長13.9%,增幅較前期有所收窄。24戶企業中有17戶企業收入實現同比增長,10戶企業收入增幅超過10%,錦弘集團、川煤集團、川商集團3戶企業增幅超過50%;鹽業公司、化工控股、鐵投集團和川旅集團降幅超過10%,拉低了省屬企業收入增長幅度。從增減額度上看,能投集團、商投集團同比增收超過50億元,交投集團、川煤集團同比增收額都超過30億元,4戶企業共計同比增收199億元,是整體24戶企業共計增收額度的1.83倍;鐵投集團收入同比減少63億元,華西集團收入同比減少23億元,鹽業公司、化工控股、川旅集團、廣電網路等7戶企業收入同比出現不同程度下降。

  1-9月份,21戶(3戶未納入預算)省屬企業收入預算累計完成83.9%。

  二、提質增效出成績,成本費用利潤率持續提升

  1-9月份,24戶省屬企業成本費用同比增長5.7%,低於收于增長幅度0.9個百分點,其中成本同比增長6.45%,三項費用同比增長4.9%。川煤集團、礦業集團、錦弘集團等10戶企業收入增幅度高於成本費用增幅,華西集團、鐵投集團、川投集團、川商投集團和出版集團5戶企業基本保持同幅度增減;鹽業公司、化工控股、川旅集團收入同比降幅超過成本費用降幅,航空集團、峨影集團、歌舞劇院等4戶企業成本費用增幅高於收入增幅。

  1-9月份24戶省屬企業平均成本費用利潤率4.55%,環比增速持續提升,較去年同期(同口徑)提高0.6個百分點。國資經營公司、錦弘集團、川煤集團等9戶企業成本費用率同比上升,鐵投集團、川商投集團、有色科技等6戶企業小幅下滑,川航集團、鹽業公司、能投集團等5戶企業出現兩位數下滑。結合利潤增長情況看,24戶省屬企業成本費用利潤率同比持續提升,整體提質增效工作成效顯露。

  三、整體效益大幅提升,重點企業扭虧增盈

  1-9月份實現利潤79.3億元,扣除去年能投集團去年重組事項等非經常性因素影響後,同比增長23.3%。有12戶企業利潤同比增長,川煤集團、機場集團、國資經營等5戶企業利潤增幅翻番,其中機場集團實現大幅增盈,川煤集團、川旅集團、國資經營公司、富潤集團實現扭虧增盈。礦投集團、錦弘集團同比減虧,鹽業總公司、廣電網路和省歌舞劇院同比出現大幅下滑,甚至虧損。從增減額上看,川煤集團、交投集團和機場集團同比增加盈利24.5億元,川煤集團因煤炭價格回升,降本提效,大幅減虧實現盈利;機場集團受益於航空主業生産量增加以及航空主業收費政策改革,大幅翻倍增利;交投集團因高速公路板塊的經營增長,大額度增利。從利潤來源上看,非經常性收益佔利潤比重為84.6%,達67.1億元,主要來自川投集團和能投集團。

  四、資産規模穩步提升,投資、産值快速增長

  1-9月份,省屬企業資産總額9316.7億元,同比增長11.06%,有20戶企業資産規模同比出現增長,其中機場集團、川旅集團、國資經營公司、川商投集團、出版集團等6戶企業增速超過20%;化工控股、有色科技、鹽業公司等4戶企業同比下降超5%。24戶省屬企業中,交投集團、鐵投集團和能投集團資産總額超千億元,分別達到3047億元、2520億元和1085億元;川投集團資産總額超500億元,川煤集團、華西集團資産總額超400億元,均保持了較高增長速度。

  1-9月份,24戶省屬企業累計完成固定資産投資474億元,同比增長51.25%,累計環比增長5.8%。從投資額上看,鐵投集團投資超300億元,機場集團、能投集團、交投集團和廣電網路4戶企業投資過10億元,川投集團、川煤集團、機場集團等9戶企業固定資産投資同比出現不同程度減少。

  1-9月份,24戶省屬企業實現産值238.3億元,同比增長63.24%,12戶企業産值同比增長,鐵投集團、川煤集團等5戶企業總産值同比出現翻倍增長,華西集團、交投集團、化工控股3戶企業産值同比出現下滑。

  五、當前需要關注的事項

  (一)主要運營指標表現趨好,穩增長勢頭良好。1-9月份,省屬企業穩增長態勢持續趨好,反映出省屬企業調整産業結構、推行全面預算管理,細化量化經營目標顯現初步成效。

  從盈利能力指標上看:凈資産收益率(不含少數股東權益)1.8%,較去年同期(可比口徑)增加0.5個百分點;收入利潤率4.5%,較去年同期增加0.6個百分點;成本費用利潤率4.55%,較去年同期增加0.7個百分點;百元收入支付的成本費用99.4元,較去年同期100.2元,下降0.8元;非經常性收益佔利潤比重84.6%,較去年同期107.5%下降22.9個百分點。從資産品質和風險指標上看:總資産週轉率0.2次,流動資産週轉率0.67次,存貨週轉率2.78次,同比均基本持平。截止9月末,24戶企業應收賬款累計303.3億元,同比增加9.2%;存貨累計574億元,同比增加4.3%,較年初增加10.4%,其中:鐵投、能投公司和華西集團較同期凈增額較大。從指標上看,資産規模大幅增長,週轉率指標發展穩定,提高貨款回收率、降庫存壓力增大,經營風險應引起足夠的重視。

  (二)債務風險累積較高,銀行借款快速增長。截止9月末,省屬企業資産負債率66.7%,較去年同期降低1.15個百分點,化工控股、川煤集團、錦弘集團、華西集團等10戶企業資産負債率超70%,其中7戶企業超80%。同期,企業債務規模6214億元,同比增幅9.2%,其中帶息負債總額4233億元,佔比68.1%,同比增加36億元,增長0.9%,帶息負債中銀行借款3701億元,同比增加432億元,增幅13.2%,同比增速有所回落,仍呈快速增長勢頭。鐵投集團、交投集團、能投集團借款規模同比增加較大,除化工控股、川煤集團、航空集團和峨影集團同比略有下降外,其他借款企業都出現不同程度增加,部分高負債率企業同比仍呈上升趨勢,去杠桿任務艱巨、時間緊迫。

  (三)關注“兩金”增量,明確壓降任務。1-9月份“兩金”存量超預算值,較同期增加49億元,同比增長5.9%,其中應收賬款增加25億元,同比增加9.2%;存貨增加24億元,同比增加4.3%。其中:能投集團、交投集團較同期凈增額較大,佔比95%。對“兩金”存量和增量,四季度要明確壓降目標,有針對性地開展債務清理和債務整合,加快資金週轉,降低資産負債率;整合、盤活企業存量資産,減少無效佔用,提高存量資産的利用水準,改善企業經營環境。

  (四)重點項目投資進度滯後,增速偏低。截止9月末,省屬企業固定資産投資額完成預算的50.8%,多數企業投資預算進度未過半,部分重點項目投資進度嚴重滯後,影響了目標任務的完成和落實。如能投集團、鐵投集團、交投集團、機場集團等企業重點項目未能按預算完成,影響了投資進度,制約了企業後續發展,對經濟發展拉動效能減弱。各省屬各企業應加大項目管控力度,控制預算投入,為穩增長打下堅實基礎。
責任編輯:白婉蘋